商业银行信用卡业务发展的趋势与建议

　　自2010年我国信用卡行业进入深化期以来，商业银行信用卡业务更多地呈现出机遇与挑战并存的局面。一方面，尽管近年我国信用卡业务规模扩张迅速，但是信用卡渗透率和信用卡使用率依然不高，有近六成的授信资源没有得到充分利用，因此还有很大提升空间。另一方面，随着利率市场化的推进和科技金融的兴起，消费金融市场竞争日益加剧，银行信用卡业务拓展压力也与日俱增。在宏观经济下行、消费驱动增长、消费金融竞争加剧的大背景下，作为银行消费信贷和消费支付的主要载体，信用卡业务如何助力零售业务转型，是商业银行亟须思考的问题。本文在现有文献和材料分析的基础上，提出了信用卡业务发展趋势和建议，以为各银行信用卡业务的发展和零售业务的转型提供参考。
　　
　　商业银行信用卡业务发展趋势
　　
　　高端市场仍需稳固，低端市场争相挖掘
　　
　　目前高端持卡人的消费贡献度是普通客户的20倍以上。毋庸置疑，高端客户仍是信用卡拓展的必抢阵地，但不可忽视的是，低端潜力市场，如农村市场或将成为商业银行信用卡业务的新蓝海。从数据上看，自进入深化期以来，我国信用卡发卡增速持续放缓，农村地区市场发卡增速强劲。2015年我国信用卡总发卡量为4.32亿张，同比增长-5.05%,首次出现负增长。2016年信用卡总发卡量为4.65亿张，同比增长7.60%,而2015年和2016年农村地区信用卡发卡量分别为1.36亿张和1.65亿张，两年均保持超过20%的增速，凸显农村地区市场前景广阔。目前部分低端市场已经具备了信用卡发展的基础条件，若银行能在风险可控前提下，给予这些市场一定的利率、额度优惠，信用卡低端市场的潜力巨大。
　　
　　营销渠道多元化，粗放型营销不具优势
　　
　　2012年，建设银行业内首创手机快捷办卡模式，预示着银行信用卡营销渠道的进一步革新：银行将从人工发卡模式逐步向网络营销模式转型。目前，我国大多数银行已经可以实现信用卡网上申办。中国银行、招商银行、中信银行等还为用户提供专门的信用卡应用程序。在经济新业态下，信用卡营销渠道更加多元化，线上为主、线下结合将成为信用卡营销的主流趋势。
　　
　　自进入深化期以来，我国信用卡人均持有量有所增加，发卡增速不断下滑，授信使用率稳步提升。在发卡增速方面，2011年我国银行信用卡发卡同比增速为24.3%,2016年则降至7.64%.在授信使用方面，2010年我国信用卡授信使用率仅为22.46%,六年内稳步提升至2016年的44.42%.总体来看，目前我国信用卡行业正处在变革前夕，市场暂趋饱和，粗放型营销已不具有优势。
　　
　　此外，在产品同质化背景下，品牌效应将是业务扩展的重点。自2003年进入信用卡展业阶段以来，部分零售业务开展较好的银行一直致力于信用卡品牌效应的提升。例如，2007年招商银行成立了专项“体育慈善基金”,明确每发行一张信用卡，将捐给慈善基金1元，每成功完成一笔信用卡消费交易，将捐给慈善基金0.01元；2008年招行信用卡首创以“爱心额度”作为信用卡核发标准，而不再根据传统的资产和收入情况作为发卡标准。这些品牌策略有效提升了银行信用卡的社会影响力，对未来信用卡业务的拓展与深化起到了重要推动作用。
　　
　　科技淘汰卡载体，信息助推营销与风控
　　
　　虚拟信用卡是互联网时代消费金融创新的一次巨大科技革命。自2007年交通银行太平洋信用卡推出全国首创的无卡分期“分期宝”功能以来，以虚拟信用卡为核心的信用卡业务争夺战硝烟再起。2011年交通银行信用卡无卡支付高铁业务正式上线；浦发银行正式开通信用卡银联无卡支付业务；2012年中国银行面向支付安全敏感性较高的客户推出虚拟卡服务功能；2015年，建设银行推出首张具有开关功能的网络信用卡，开启便捷高效无卡支付新时代；2016年建设银行推出首款兼具虚拟和实体信用卡功能的联名信用卡产品，以满足互联网客户群体的线上线下一体化金融服务需求。上述的案例无不说明虚拟信用卡时代的到来。虚拟信用卡改变了传统信用卡的运营模式。不难推断，未来银行信用卡的载体将日渐消失，无卡支付趋势将越发明显，届时银行信用卡的服务效率和经济效益也将实现质的飞跃。
　　
　　信息科技的应用能在精准营销和风险管理两方面促进信用卡业务发展。首先，信用卡内含有客户基本资料、社交网络、交易行为、信用记录等大量信息。如果通过信息技术的应用，银行便能从中挖掘客户的真实需求，以此制定有效的营销策略，从而获得竞争优势。其次，信息技术的应用为银行信用卡业务稳健经营提供了保证。信用卡业务产品一般是针对较高风险客户的小额信贷产品。信息技术的应用能为信用卡客户风险评估、监测与预警提供硬件支撑。此外，信息技术也能为客户资源开发节省成本。通过利用信息技术，银行一方面可与社会多部门对接，获取外部监管和企业评价数据；另一方面可优化内部流程，加速内部数据共享融合，从而大幅降低信用卡客户资源开发成本。
　　
　　分期与回佣收入成主角，场景金融仍是主题
　　
　　随着利率市场化的推进，银行信用卡利息收入将逐渐被分期收入和商户回佣收入所取代。2016年多家上市银行年报披露：信用卡业务快速增长的原因是分期业务和商户消费额的快速增长。对于分期业务，如果考虑资金实际占用因素，信用卡分期业务手续费的年化费率最高接近20%,约60倍于活期存款利率，13倍于一年期存款基准利率，4倍于房贷利率，且足以媲美大型P2P平台的借款利率。
　　
　　进入深化期以来，场景金融已经成为传统金融机构和互联网企业争相挖掘的对象。随着移动互联网时代的到来，客户的金融消费将更多地体现在服务功能方面，而非产品职能方面。换句话说，金融消费将由以产品职能为中心向以客户服务为中心转变。这种内生式的驱动模式将引导商业银行经营理念、市场角色以及经营模式上的根本改变。目前银行信用卡业务对场景金融的运用趋之若鹜，在产品端和支付端创新方面均有所考量。例如，为打造金融服务场景，2015年建设银行、广发银行、招商银行、光大银行相继推出了专属的信用卡APP平台，部分银行更是加速了“场景+信用卡”的消费金融布局。可以预见，信用卡业务，甚至整个金融服务体系的C2B需求拉动模式将成为新常态，场景金融仍是未来商业银行竞争的主题。
　　
　　商业银行信用卡业务发展建议
　　
　　稳固并强化高端市场，战略布局低端市场
　　
　　实际上，商业银行信用卡业务对高端市场的争夺从来就没有停止过。银行可根据客群特征，通过建立细分市场来进一步强化专属服务和综合服务，从而稳固高端市场。例如，为满足中高端客户商务出差、度假旅游和出国留学的需求，2011年建设银行携手银联和携程推出了世界旅行信用卡，该卡不仅为客户提供旅行基金奖励，而且为客户定制多项专属特色权益；针对高端商旅人士和国内精英白领，2017年平安银行携手美国运通推出了具有全球定制、全球出行、全球酒店三大特点的美国运通系列信用卡。对于低端市场，银行更应结合自身业务特色，联合市场多方进行战略布局。例如，依据地缘优势，广州农商银行广泛布局农村市场，2011年该行推出的太阳信用卡为村民开通了专属的申请审批通道；对于“年轻一族”,中信银行分别与京东金融和腾讯互动娱乐合作，于2015年和2016年相继推出了京东白条联名信用卡“小白卡”和国内首张手游主题信用卡，这两张卡均为年轻网络用户量身打造，并提供专属个性宣言等多项特色服务。
　　
　　建立多渠道营销体系，完善卡效率考核机制
　　
　　商业银行应建立线上为主、线下结合的多渠道营销体系。银行应明晰各渠道的战略定位、目标客群和产品差异，避免多渠道竞争带来的内耗问题。同时，银行的多渠道建设应注重客户的迁徙与引流，以最大限度地利用客户资源。对于线上渠道拓展，银行应加大系统建设投入力度，同时加强业务改进和创新力度，以客户需求为标的，不断完善线上产品与服务。
　　
　　银行应改变原本跑马圈地的粗放型发展模式，转规模经营为效率经营。信用卡使用效率可从两方面加以提高。一是加速业内产品与信用卡之间的业务联动，旨在为客户提供“一卡在手，万事无忧”的全方位金融服务。例如，2016年农行完成了“以客户为中心，全行统一”的积分体系构建，实现了客户名下全部借记卡和信用卡积分的互通使用，有效提升了积分价值和用卡效率。二是加速跨界产品与信用卡之间的业务融合，旨在推动客户参与金融消费。此外，银行还应改变以往以数量为主导的规模考核机制，建立“以质量为主、数量为辅”的双向效率考核机制，促进经营效率的模式转变。总而言之，银行在扩容展业的同时，更应盘活存量客户，提高金融资源利用效率。
　　
　　在品牌形象建设方面，银行应将社会公益和社会责任作为业务拓展的一个重要方面。在产品研发过程中，银行可结合当前社会热点问题，适时推出具有特色的信用卡产品与服务。例如，兴业银行一直秉承绿色金融发展战略，2015年该行以便捷、环保的信用电子账单取代了传统纸质账单，以此宣传并取得了良好品牌效应和树立了“绿色”标杆形象，为2016年以来绿色金融的全国推广奠定了基础。
　　
　　加速科技金融融合，变“信用中介”为“信息中介”
　　
　　银行应加快与信息科技的结合，强化“虚拟卡”的前瞻性研究。银行应将“虚拟卡”作为未来信用卡业务拓展的重要战略方向，加强虚拟卡融合、虚拟货币、虚拟支付等领域的研究，推动产品创新。例如，银行可将虚拟信用卡与借记卡、电子银行产品、小额支付功能、理财功能，甚至跨行跨界的虚拟产品或功能融合，打造具有一站式、综合服务功能的电子产品；银行可与银联合作，推出信用卡无卡支付业务；银行也可结合信用卡积分，联合商户推出虚拟货币支付产品。结合信息科技，通过内外部资源整合，银行可将信用卡内置于手机或其他便捷设备，从而快速迈入无卡消费时代。
　　
　　在利率市场化背景下，商业银行作为“信用中介”的重要性将显着下降。银行应利用信息科技，逐步变“信用中介”为“信息中介”,变“管理风险”为“经营风险”.首先，银行可利用信息技术降低系统性风险。银行可考虑引进更为先进或者更为智能的防盗零件、技术或措施，防范外部欺诈与伪冒风险。其次，银行应加强内外数据对接，提高卡管理效率。银行可利用大数据，建立客户信用评分系统，从而实现信用卡额度与风险的主动管理。最后，银行可在信用卡系统内推出特色性的智能投顾业务，从而推动业内产品精准营销。
　　
　　依托消费场景，建立新型增长极
　　
　　利率市场化倒逼商业银行盈利模式转变。目前，部分银行尚未充分认识到金融开放的趋势性，仍依托国家信用，固步自封。银行应积极拥抱新业态，依托消费场景，通过多方合作找准市场定位，改善营收结构，快速建立新型增长极。银行应建立敏感的市场反馈机制，针对市场热点问题，结合政府政策，根据自身禀赋，快速切入场景，提前构筑行业门槛，从而构建新型增长极。例如，2015年广发银行瞄准新兴的互联网汽车领域，与易车公司联合推出的广发易车联名信用卡，成为国内首次涉足互联网汽车金融领域的信用卡；2015年光大银行瞄准移动支付领域，在业内首推“移动账单”,不仅为客户在移动端积分查询兑换与账单互动提供了便利，而且有效介入了账单分期市场。需要强调的是，银行应不断强化与完善场景应用，防止金融服务与实体经营消费脱钩。银行可加大跨界多业融合力度，致力于打造消费金融生态圈，协同带动“债、投、顾、管”等多项金融业务创新，以此实现交叉营销与联动服务、改善盈利结构的目的。